Chaque matin, Bernardo, une grenouille, accueille le jour en écoutant les chants d'oiseaux qui réveillent le bois et ses habitants. Il aimerait lui aussi rendre les autres heureux, mais sa voix coassante éloigne peu à peu les animaux. Après avoir tenté sans succès de jouer du tambour sur la peau des champignons ou de virevolter comme un papillon, il a l'impression de ne pas être à la hauteur.