Les aventures de Mowgli, petit homme perdu dans la jungle qui ne pourrait échapper à tous les dangers sans l'amour de Mère Louve, les ruses de la panthère Bagheera, la force de l'ours Baloo et l'amitié rusée de Kaa le python. Les seize puces sonores invitent à entendre des rythmes mambo jazz, le rire du héros, les grognements de Shere Khan et les cris des singes fous.